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阿布扎比国家石油公司(Adnoc)已向澳大利亚化石燃料生产商桑托斯有限公司(Santos Ltd.,股票代码:SSLZY 、STOSF)提出 187 亿美元的收购报价。这是这家中东公司为扩大液化天然气(LNG)生产而进行的最具魄力的海外行动之一 。
Adnoc 的投资子公司 XRG PJSC 加入了包括沙特阿美(Saudi Aramco)在内的同行行列,将目标瞄准 LNG 领域 ,挖掘这一增长最快的化石燃料市场之一的潜力。目前,该公司已接近达成一项交易 —— 若能获得监管批准,它将获得在澳大利亚和巴布亚新几内亚主要业务的股份。
过去几年 ,桑托斯首席执行官凯文?加拉格尔(Kevin Gallagher)拒绝了同行的多次收购提议,并受到缺乏耐心的投资者的抨击 。如今,这家澳大利亚第二大化石燃料生产商的董事会已推荐接受 Adnoc 提出的每股 5.76 美元(8.89 澳元)的现金报价 —— 较上周五收盘价溢价 28%。
MST Marquee 能源分析师索尔?卡沃尼克(Saul Kavonic)在一份报告中表示:“加拉格尔能争取到如此高的溢价报价值得称赞 —— 他因此获得的激励奖金实至名归。加拉格尔找到了他的‘逃生降落伞’ ,而且是黄金做的 。 ”
周一,桑托斯股价收盘上涨 11%,至每股 7.72 澳元,为 2020 年 11 月以来的最大单日涨幅。但该股仍低于 Adnoc 的报价 ,主要原因是前方仍有障碍,包括需获得澳大利亚外国投资审查机构的批准。
能源咨询集团 FGE 创始人兼董事长费雷敦?费沙拉基(Fereidun Fesharaki)表示:“这是个好价格 。XRG 是一家全球性企业,希望在公司内部打造强大的 LNG 和上游业务能力。我唯一的疑问是澳大利亚外国投资审查委员会(Foreign Investment Review Board)是否会接受这一收购 ,我认为他们要批准可能会很有挑战性。过去,他们一直非常不愿意批准此类收购。”
费沙拉基补充说,一种选择是保留现任管理层 ,让桑托斯作为独立企业运营 。“如果你能让他们相信,这家公司将作为一家由外资控股的澳大利亚公司运营,他们可能会同意。”
澳大利亚财政部发言人在一份声明中表示 ,外国投资事项将根据个案情况进行审查,以确保其不违反国家利益或安全。
桑托斯老板加拉格尔已牵头制定了一项激进的投资计划,目标是到本十年末将产量提高约 50% 。这一计划有时会让希望获得更高回报的投资者感到沮丧。但这一战略似乎已取得成效 ,最终吸引了一个寻求高增长潜力的财团。
由 Adnoc 的 XRG 牵头的财团还包括阿布扎比发展控股公司(Abu Dhabi Development Holding Co.)和凯雷集团(Carlyle Group Inc.) 。XRG 一直在寻找天然气和化工领域的交易,其目标是实现 800 亿美元的企业价值。
MST Marquee 的卡沃尼克表示:“Adnoc 的 XRG 为进入全球 LNG 领域支付了溢价。 ”
该 Adnoc 子公司在一份声明中称:“拟议中的交易符合 XRG 的战略和雄心,即打造一家领先的综合性全球天然气和 LNG 企业 。” 该公司计划 “投资于桑托斯的增长及其专注于天然气和 LNG 业务的进一步发展”。
长期以来,桑托斯一直是竞争对手眼中的理想收购目标。2018 年 ,这家总部位于阿德莱德的公司拒绝了美国 Harbour Energy Ltd. 的多次报价,而去年与伍德赛德能源集团(Woodside Energy Group Ltd.,股票代码:WDS)的谈判也破裂了 。彭博新闻社去年报道称 ,Adnoc 正处于评估桑托斯作为可能收购目标的早期阶段,因其寻求加大海外天然气投资。
一些投资者已敦促桑托斯将其令人垂涎的 LNG 资产与阿拉斯加的石油业务及澳大利亚国内的天然气业务分拆,以利用更高的估值套现。
高盛集团(Goldman Sachs Group Inc. ,股票代码:GS)和 JB North Co. 担任桑托斯的财务顾问;罗斯柴尔德公司(Rothschild Co.)担任独立董事会顾问。阿布扎比财团已聘请摩根大通(JPMorgan Chase Co.,股票代码:JPM)担任其顾问 。
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